产能“狂飙”产品价格持续下跌 技术迭代加速光伏行业大洗牌？ 天天看点

6月1日TCL中环又宣布下调硅片价格，这已经是该公司在不到一个月的时间第三次下调硅片价格。此前的5月29日，另一硅片龙头隆基绿能已宣布下调硅片价格。

“硅料价格也已经连续超过10周呈下跌走势。今年以来，从光伏产业链上游的硅料到下游的组件，均出现不同程度的下跌，其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。”万联证券投资顾问屈放在接受记者采访时表示，在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下，光伏行业或迎来内部调整变革。

(资料图片)

一半企业或被淘汰？

硅料硅片价格不断下跌背后，是行业对于产能过剩的担忧。

在彭博新能源财经6月1日举办的《2023年新能源市场长期展望报告中国篇》媒体发布会上，彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依表示，今年开始光伏的产能过剩问题逐渐显现，彭博新能源财经曾在年初预测，今年至少有三家中型的制造商可能走向破产。

而在5月下旬的SNEC光伏展会上，隆基绿能创始人、总裁李振国表示，今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。

李振国认为，能源转型共识已经形成，行业规模还会增长，但阶段性过剩的局面，随时都可能会发生。最先受到伤害的是整体没有做好准备的企业，如财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业。

“近年来，光伏行业的发展速度不断加快，在‘十四五’规划的装机容量目标背景下，光伏行业持续保持高景气度，大量资本尤其是外界玩家纷纷入局。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受记者采访时表示，光伏行业产能这几年的投建速度可以用“狂飙”来形容。

InfoLink有一项统计数据，仅2022年，跨界光伏的企业数量就达到75家。“大量玩家的进入，必然带来产能规模的‘狂飙’。”以硅料为例，屈放预计2023年硅料全年产能将达到210万吨，“而实际硅料需求仅为110万吨，虽然从目前市场价格来看生产企业仍有一定的利润空间，但因为供需关系的不平衡，预计硅料价格仍有进一步下降空间，甚至未来会出现接近或低于成本价的现象。”

李振国表示，今年年底全行业将形成超过700GW的产能且仍有产能在规划，若不停止，明年年底行业产能规模将达1000GW。

而行业内部人士和一些机构预计2023年全球光伏新增装机在350GW左右。InfoLink的分析报告称，一季度欧洲与巴西等海外市场大量拉货、美国需求逐渐复苏、中东市场崛起，加上中国装机数据超出预期，各地区市场都出现明显增长的讯号，使得光伏组件厂在今年以来持续上调出货预期，SNEC光伏展会期间部分厂家乐观预期今年全球新增装机或达到470GW至500GW，相比此前预期增长70%以上。

“从行业的需求来看，未来几年仍然处于高景气期，从一些企业公布出来的订单情况来看，需求依旧比较旺盛，仍处于高产能利用的状态，行业仍在大规模的扩产，但这种情况持续的越久，阶段性产能过剩程度就越严重，之后的洗牌就越残酷。”王铁山表示，尤其是现在正处在技术迭代期，一些产能可能很快就会成为落后的产能。

技术迭代推动行业变革

在屈放看来，光伏行业的主旋律是降本增效，在这一原则下，技术的革新是推动行业发展的重要因素。而一些落后的技术、产能势必要被淘汰。

“总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行中，但相比过去的十年，幅度没有那么大了。”李振国表示，从光伏的产业链条看，电池片环节还有比较大的技术迭代空间。

当前，以电池片为核心，光伏行业的技术路线正在由P型向N型转型。而这也是当前光伏行业技术迭代的主流。

在产能过剩行业洗牌前，是否有企业通过技术突破取得快速发展，就像当年的隆基绿能一样？

“当前的情况已经和十年前的市场情况不同了。”在屈放看来，根据当前的情况来看，可能性微乎其微。当时光伏行业整体的规模也小，进入的企业也少，隆基绿能坚决选择在单晶硅方面的技术突破给整个行业带来变革，并很快成为行业的引领者。但目前出现这种情况的概率很低。“现在的每条技术路径，无论是N型的TOPCon、HJT、还是钙钛矿，头部企业均有布局。”

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在接受记者采访时表示，从目前情况看，未来三到五年时间，TOPCon有可能取代PERC电池技术的主流地位。隆基绿能的HPBC电池是差异化定位产品，主要针对分布式市场，随着未来技术方面进一步成熟、良率提升和成本下降，有望实现成本比PERC以及TOPCon更低。

目前晶硅光伏电池最高的转换效率纪录是隆基绿能HJT电池技术创造的26.81%，打破了日本企业保持了5年的世界纪录。

不久前，隆基绿能对外宣布了在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅——钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率，该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。

沈文忠表示，技术路线的选择要根据每个公司自身的定位。目前TOPCon技术相对成熟，但三年到五年之后，HJT电池技术或是晶硅电池的主流选择。

在李振国看来，在技术迭代期，企业的平衡能力至关重要。如果在上一代技术上投入产能太大，等新技术出来之后，原来产能就会偏落后；但原有技术终端需求使得原有产能不能完全停滞，所以在这个过程中企业一直是在做平衡。在隆基绿能找到比较终极的技术路线之前，还是会相对谨慎地布置产能。

根据隆基绿能的计划，其将在两年内推出量产转换效率接近27%的电池产品。

“光伏行业已经进入了一个内部调整变革期。”屈放表示，光伏作为我国最为成熟且国际领先的全产业链行业，虽然面临短期低端产能过剩的局面，但伴随着技术升级和行业内结构性调整，同时伴随着行业需求仍然稳定增长，总体来说，未来几年仍将处于较稳定的发展期。

编辑：林郑宏

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。